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A Alimak Group AB (“Grupo Alimak”) concluiu a aquisição da Tractel (“Tractel”). A aquisição acelera a estratégia de crescimento lucrativo do Alimak Group e cria um fornecedor global altamente lucrativo em soluções de altura premium sustentáveis com uma receita anual acima de BSEK 6.
O Alimak Group consolidará a Tractel a partir de hoje, 21 de novembro, o que terá um impacto positivo imediato na margem EBITA. Espera-se que a integração da Tractel seja EPS acretiva a partir de todo o ano de 2024 (excluindo impactos de amortização não monetária e após a pretendida emissão de direitos anunciada anteriormente e reembolso do empréstimo-ponte).
“Estou entusiasmado em receber a Tractel e os seus funcionários altamente qualificados em todo o mundo no Alimak Group. A aquisição da Tractel traz importantes sinergias comerciais que agora começaremos a executar. Com efeito total em 2026, o potencial fluxo de caixa total anual esperado de sinergias comerciais e de custos chega a aproximadamente MSEK 150, dos quais aproximadamente MSEK 80 são estimados para serem realizados até 2024. A Tractel, durante os últimos 12 anos, obteve uma margem EBITDA resiliente7 acima 22%, e esperamos que a aquisição crie um valor significativo para os acionistas a longo prazo. O trabalho de integração começa imediatamente, incluindo o lançamento de uma nova organização efetiva hoje (consulte o comunicado de imprensa separado)”, disse Ole Kristian Jødahl, CEO do Alimak Group.
O ”Alimak Group" e a Tractel têm muito em comum. Uma longa história, um grande grupo de clientes industriais, de construção, aluguer, eólicas e de distribuição, uma cultura focada em oferecer grande valor ao cliente num ambiente seguro e uma equipa global para o conseguir. Unir forças faz muito sentido, e a equipe da Tractel está ansiosa para trabalhar com a equipe do Alimak Group para oferecer uma integração suave, bem como as sinergias esperadas, tanto no topo quanto no resultado final”, diz Philippe Gastineau, ex-CEO da Tractel e novo EVP Sénior para a divisão Facade Access e para a divisão Height Safety & Productivity Solutions”
A aquisição acrescenta uma nova vertical ao Alimak Group, a divisão de soluções de segurança e produtividade em altura.
O negócio de acesso temporário de pinhão e cremalheira da Tractel (plataformas elevatórias) – Scanclimber, um fornecedor líder de plataformas de trabalho de mastro, passará a fazer parte da divisão de Construção. Isso expandirá a base de clientes e abrirá oportunidades significativas de vendas cruzadas por meio do portfólio de soluções ampliado.
A organização permanente de acessos da Tractel passará a fazer parte da divisão Facade Access. A aquisição traz a oportunidade de estabelecer uma posição de liderança no mercado global em soluções de acesso permanente por meio da base de clientes expandida e do portfólio combinado.
Embora não haja mudanças organizacionais para as divisões Industrial e Wind efetivas no fecho, o trabalho para começar a entender as oportunidades de crescimento começará imediatamente.
A aquisição é financiada por um empréstimo de longo prazo de MEUR 300 e um empréstimo-ponte do Svenska Handelsbanken. O empréstimo-ponte será reembolsado com os recursos de uma nova emissão de ações com direitos de preferência para os acionistas do Alimak Group. Uma Assembleia Geral Extraordinária no Alimak Group foi realizada em 2 de setembro de 2022, autorizando o Conselho de Administração a deliberar sobre uma emissão de direitos de no máximo BSEK 2,5 com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2023.
Uma planificação detalhada e as condições para a Emissão de Direitos serão anunciadas posteriormente. Após a conclusão da transação e da Emissão de Direitos, a relação dívida líquida EBITDA aumentará para aproximadamente 3,0 vezes e excederá temporariamente a meta financeira de longo prazo.
O maior acionista do Grupo Alimak, o Investment AB Latour, detentor de ações que representam aproximadamente 29,6% dos votos e ações do Grupo Alimak, expressou seu apoio à Transação e comprometeu-se a subscrever a sua parte proporcional da Emissão de Direitos. Além disso, um grupo de proprietários institucionais, incluindo entre outros Alantra EQMC Asset Management, NN Group, First AP-fund, C Worldwide e Sundt AS, juntos detendo aproximadamente 30% dos votos e ações do Alimak Group, expressaram através de declarações não vinculantes o seu apoio à transação e que pretendem subscrever sua respectiva parcela proporcional da Emissão de Direitos.
A Tractel possui uma base de clientes diversificada e global assim como fábricas próprias em três continentes. A receita dos últimos doze meses, até o final de setembro, aumentou 11% e totalizou MEUR 207, correspondendo a aproximadamente BSEK 2,2 com uma margem EBITDA de aproximadamente 24%.
A Tractel é uma especialista e líder mundial em segurança em altura, fornecendo soluções e serviços de trabalho em altura confiáveis, inovadores e económicos. A empresa possui soluções e marcas de qualidade reconhecida, aliadas a uma sólida reputação e trajetória nos segmentos de mercado em que atua. A Tractel é reconhecida e respeitada globalmente numa variedade de aplicações e indústrias, em particular em projetos industriais, de construção, energia, telecomunicações e infraestrutura. As marcas da Tractel são construídas com base na excelência em engenharia e fabricação e têm uma reputação de qualidade, confiabilidade e segurança. O portfólio de soluções inclui equipamentos de proteção de segurança em altura, medição e controle de carga, elevação e manuseio, guindastes e plataformas de acesso temporário e permanente, BMUs (Building Maintenance Units) e um modelo de negócios de pós-venda, com receita recorrente de serviços como inspeção e manutenção serviços de equipamentos de acesso permanente, manutenção oficinal e revisão geral de equipamentos mecânicos, bem como serviços de formação e aluguer.
A Tractel possui subsidiárias em 19 países, 1.000 funcionários, clientes em 120 países e mais de 10.000 distribuidores globalmente. As suas fábricas estão localizadas na Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Singapura e Turquia.
Para mais informações por favor visite www.alimakgroup.com
Para mais informações por favor entre em contato:
Ole Kristian Jødahl, CEO, Alimak Group, +47 900 88 305 [email protected]
O Alimak Group é um fornecedor líder mundial de soluções sustentáveis de altura premium, listado na Nasdaq OMX Estocolmo. Com presença em mais de 120 países, o Grupo desenvolve, fabrica, vende e oferece serviços de acesso vertical e soluções de trabalho em altura com foco em agregar valor ao cliente por meio de maior segurança, maior produtividade e melhor custo-benefício. O Grupo possui uma grande base instalada de elevadores, elevadores de serviço, guindastes e plataformas temporárias e permanentes e unidades de manutenção predial em todo o mundo. O portfólio de soluções também inclui equipamentos de proteção de segurança em altura, medição e controle de carga, elevação e manutenção e um modelo de negócios global de pós-venda, com receita recorrente de peças de reposição e serviços como inspeção, certificação, manutenção, reformas, substituições e formação. Fundado na Suécia em 1948, o Grupo tem sede em Estocolmo, 24 instalações de produção e montagem em 15 países e aproximadamente 3.100 funcionários. www.alimakgroup.com
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Este comunicado à imprensa e as informações aqui contidas não se destinam à publicação, divulgação, divulgação ou distribuição, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão, Cingapura, ou África do Sul ou qualquer outro estado, território ou jurisdição em que a publicação, liberação, disseminação ou distribuição seja ilegal ou onde tal ação exija prospectos adicionais, arquivamentos ou outras medidas além daquelas exigidas pela lei sueca.
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Os Valores Mobiliários mencionados neste comunicado à imprensa não foram registrados e não serão registrados sob nenhuma lei de valores mobiliários aplicável no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão, Cingapura ou África do Sul e podem, com certas exceções , não pode ser oferecido ou vendido dentro ou em nome de uma pessoa ou para a conta ou benefício de uma pessoa registrada nesses países. A empresa não fez uma oferta ao público para subscrever ou adquirir os Valores Mobiliários mencionados neste comunicado de imprensa fora da Suécia.
Nenhum dos Valores Mobiliários foi ou será registrado sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição nos Estados Unidos (incluindo seus territórios, possessões e Distrito de Columbia) e, a menos que registrado, não pode ser oferecido, penhorado, vendido, entregue ou transferido de outra forma, direta ou indiretamente, exceto de acordo com uma isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro dos Valores Mobiliários Agir e em conformidade com outras leis de valores mobiliários aplicáveis. Não haverá qualquer oferta pública de quaisquer Valores Mobiliários nos Estados Unidos.
Nos Estados Membros do EEE, com exceção da Suécia, (cada um desses Estados Membros do EEE, um “Estado Relevante“), este comunicado de imprensa e as informações aqui contidas são destinados e direcionados apenas a investidores qualificados, conforme definido no Regulamento do Prospecto. Os Valores Mobiliários referidos neste comunicado de imprensa não se destinam a ser colocados à disposição do público em qualquer Estado Relevante e apenas estão disponíveis para investidores qualificados, salvo de acordo com as exceções previstas no Regulamento do Prospeto. Pessoas em qualquer Estado Relevante que não sejam investidores qualificados não devem tomar nenhuma ação com base neste comunicado à imprensa, nem confiar nele.
No Reino Unido, este comunicado de imprensa é dirigido e comunicado apenas a pessoas que são investidores qualificados na acepção do artigo 2(e) do Regulamento do Prospecto (2017/1129) que são (i) pessoas que se enquadram a definição de "profissional de investimento" no artigo 19(5) da Ordem de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (Promoção Financeira) de 2005, conforme alterada (a “Ordem”), ou (ii) pessoas que se enquadram no artigo 49(2) (a) a (d) da Ordem, ou (iii) pessoas que são membros ou credores existentes do Alimak Group AB (publ) ou outras pessoas abrangidas pelo Artigo 43 da Ordem, ou (iv) pessoas a quem possa de outra forma ser legalmente comunicados (todas as pessoas referidas em (i), (ii), (iii) e (iv) acima são referidas como “Pessoas Relevantes”). Este comunicado de imprensa não deve ser utilizado ou invocado por pessoas no Reino Unido que não sejam Pessoas Relevantes.
Este comunicado de imprensa não constitui uma recomendação de investimento. O preço e o valor dos títulos e qualquer receita deles podem cair ou subir e você pode perder todo o seu investimento. O desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro. As informações contidas neste anúncio não podem ser consideradas um guia para o desempenho futuro.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que refletem a visão atual do Alimak Group AB (publ) sobre eventos futuros, bem como o desenvolvimento financeiro e operacional. Palavras como “pretender”, “avaliar”, “esperar”, “pode”, “planejar”, “estimar” e outras expressões que envolvam indicações ou previsões sobre desenvolvimento ou tendências futuras, não baseadas em fatos históricos, identificam declarações prospectivas e refletem as crenças e expectativas do Alimak Group AB (publ) e envolvem uma série de riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os eventos e o desempenho reais sejam materialmente diferentes de quaisquer eventos futuros esperados ou desempenho expresso ou implícito na declaração prospectiva. As informações contidas neste comunicado à imprensa estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e, exceto conforme exigido pela lei aplicável, o Alimak Group AB (publ) não assume nenhuma responsabilidade ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar qualquer uma das declarações prospectivas contidas nele e nem pretende. Você não deve depositar confiança indevida em declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado à imprensa. Como resultado desses riscos, incertezas e suposições, você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas como uma previsão de eventos futuros reais ou de outra forma.
1 O múltiplo EV/EBITDA é calculado dividindo o valor da contraprestação (valor da empresa) pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA).
2 A margem EBITDA é calculada dividindo o EBITDA pela receita.
3 A margem EBITDA é calculada dividindo o EBITDA pela receita.
4 Dados financeiros pro forma preliminares não auditados com o objetivo de descrever os resultados financeiros hipotéticos após a aquisição da Tractel pelo Alimak Group. Todos os números são preliminares e não auditados. Quaisquer informações financeiras pró-forma incluídas em um prospecto sobre a Emissão de Direitos (conforme definido acima) podem diferir substancialmente das informações financeiras combinadas aqui contidas.
5 A Dívida Líquida é definida como passivos que rendem juros (excluindo empréstimos de acionistas) menos caixa e equivalentes de caixa.
6 Com base nos dados de propriedade em 31 de outubro de 2022 fornecidos pela Holdings.
7 A Tractel reportava em Lux GAAP antes de 2019. Os ajustes IFRS foram, portanto, estimados para os anos 2010-2018.
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